El apartado de clientes es el más importante de Insurance On Cloud.
Partimos de la opción Gestión - Clientes donde nos aparece una lista de los clientes existentes. En este punto podemos aplicar filtros o búsquedas para visualizar el cliente que nos interese. Para saber como aplicar filtros, puede pulsar este enlace. También podemos realizarlo por el apartado búsquedas generales.
Creación de un nuevo cliente
Para crear un nuevo cliente, desde la Gestión - Clientes, en la lista que aparece, deberemos pulsar el botón Nuevo.
A continuación, deberemos rellenar los campos de los que tengamos información.
Descripción de la pantalla de clientes
La pantalla de un cliente está dividida en varias zonas:
Área de información relacionada
En este apartado nos aparecerán las entidades y documentos relacionadas con el cliente. Si pulsamos sobre cualquiera de ellas, nos aparecerá una lista de esas entidades. Por ejemplo: Si pulsamos sobre Activos, nos aparecerán los 4 activos que tiene el cliente que se está visualizando en la pantalla de ejemplo.
Área de datos de cliente
En este apartado nos aparecerán la mayoría de los datos del cliente divididos en tres secciones: Datos Personales, Datos Generales e información de auditoría. Desde esta misma zona, podremos crear un nuevo cliente o editar el actual pulsando sobre el lápiz.
Área de contactos del cliente
En la parte inferior nos aparecerá la lista de contactos del cliente. Si pulsamos en el desplegable de la izquierda, podremos verlo en detalle, así como editarlo o eliminarlo.
Área de Gestiones
Desde al área de gestiones podemos dar de alta diferentes entidades:
- Crear un nuevo contacto asociado al cliente.
- Crear una nueva tarea asociada al cliente.
- Crear un nuevo activo asociado al cliente.
- Crear un nuevo contrato asociado al cliente
- Crear un siniestro de forma rápida, asociado a un activo y un contrato.
Área de Tareas
En esta zona, nos aparecen las últimas 5 tareas relacionadas con el cliente y con el color según su estado:
- Pendientes en color rojo.
- En Proceso en color azul.
- Finalizadas en color verde
- Archivadas en color morado.
Pulsando sobre el texto de la tarea, podremos entrar en su detalle.
Si queremos ver todas las tareas realizadas para este cliente, podemos pulsar el enlace "Ver Todas"
Área de Notas
En esta zona podemos realizar anotaciones sobre el cliente. Quedarán reflejadas de forma cronológica para su consulta posterior.