Para comenzar a trabajar con Insurance on Cloud, se deben realizar unas tareas previas de preparación de nuestra plataforma.
Una vez recibido el usuario y contraseña, entraremos en la aplicación y realizaremos los siguientes pasos:
Configuración de los datos de empresa
Accederemos a Ficheros - Empresa y nos aparecerá la siguiente pantalla con los datos por defecto:
Pulsaremos sobre "Editar" y rellenamos los datos necesarios:
También deberemos configurar el modo de funcionamiento que queremos en el apartado de configuración:
Días de Aviso Vencimiento.- Informaremos del número de días de antelación con los que el sistema nos generará una tarea de aviso de vencimiento de los contratos. Por ejemplo: Si queremos que el sistema nos avise con 60 días de antelación del vencimiento de un contrato, indicaríamos 60 días. De esta forma, si un contrato vence el 31 de Agosto, se generaría una tarea de recordatorio el 30 de Junio:
Configuración de las tablas auxiliares
En Insurance on Cloud, toda la información está estructurada de forma que nos permita utilizar valores preestablecidos para determinadas opciones. Para ello, debemos dar de alta la información en las tablas auxiliares.
Existen dos métodos para cargar esta información: Alta manual de las diferentes tablas o captura inteligente desde la importación de archivos de Clientes, Activos, Contratos y Siniestros. Al final de esta página podrá pulsar en el enlace para recibir instrucciones sobre como realizar la importación. No obstante, en este apartado le explicaremos las diferentes tablas auxiliares y su significado.
Tablas Auxiliares de Clientes
 | Regímenes Contiene los diferentes tipos de regímenes del cliente. Ejemplos: Autónomo, Funcionario, etc... Estado Civil Contiene los diferentes estados civiles. Ejemplos: Soltero, Casado, Viudo, etc.... Tipos de Carnet Diferentes tipos de carnet, en el caso de ser necesario especificarlo en el cliente. Por ejemplo: Un cliente con contratos no relacionados con vehículos no lo necesita. Tipos de Teléfono Contiene los textos de los diferentes tipos de teléfono que se le puede solicitar a un contacto de un cliente. Por ejemplo: Fijo Casa, Fijo Trabajo, Móvil Particular, Móvil Trabajo, etc.... Departamentos Contactos Departamentos asociados a los contactos de un cliente. Por ejemplo: Administración, Ventas, Gerencia, etc... |
Tablas Auxiliares de Tareas
 | Clases de Tareas Cuando creamos una tarea, las podemos organizar por tipos. Por ejemplo: Producción, Gestión, Siniestros, Comercial, etc. Además, podemos seleccionar un icono que identifique este tipo de tarea y nos aparecerá en nuestro panel principal de tareas pendientes con ese icono.
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Tablas Auxiliares de Activos
 | Sectores Los sectores de los activos definen que agrupaciones de activos a gran nivel queremos realizar. Por ejemplo: Automoción, Inmuebles, Vida, etc.... Tipos de Activo Los tipos de activo son una segunda clasificación dentro los propios activos. Por ejemplo: Dentro de automoción podemos tener Turismos, Camiones, Motocicletas, etc... Estados de Activos Los estados de activo definen como se encuentra el activo en relación con nuestra empresa y con el cliente. Así podremos tener: Alta, Baja, etc... |
Tablas Auxiliares de Contratos
 | Ramos Define los tipos de ramos a los que puede estar acogido el contrato. Ejemplo: Vehículos, Inmuebles, etc... Mediadores Cuando contamos con mediadores externos apartes de nuestra propia empresa, aquí podemos definir sus datos. Ejemplo: Propio, Fernando Perez, Maribel Lopez, etc... Formas de Pago Contiene las definiciones de las diferentes formas de pago que afectan a los contratos. Por ejemplo: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, etc... Estado Recibos Definiremos los diferentes estados en los que se puede encontrar un recibo. Por ejemplo: Pendiente, Remesado, Saldado, Devuelto, etc.... Compañias Relación de compañias con las que nuestra empresa trabaja. Ejemplo: Mapfre, Allianz, Reale, etc... |
Contrato de Términos de Uso
 | Muestra un enlace archivo PDF con las condiciones de uso del programa "Insurance On Cloud" por parte del usuario. |